Claude Cowork für Finance & Controlling: Von der Buchung zum Dashboard

Finanzprozesse, Datenanalyse und Reporting mit den Cowork-Plugins automatisieren

Claude Cowork ist eine agentische Arbeitsumgebung in der Claude Desktop App, die mehrstufige Aufgaben eigenständig plant, ausführt und fertige Arbeitspapiere liefert. Die Funktionsweise beruht dabei auf zwei Bausteinen: Skills bündeln Fachwissen und Arbeitsregeln als einfache Textdateien, die Claude bei passenden Aufgaben automatisch anwendet; Plugins fassen mehrere solcher Skills mit vordefinierten Slash-Befehlen und Anbindungen an externe Systeme (Connectors) zu einem fertigen Paket für einen Anwendungsbereich zusammen. Dieses Seminar führt durch den vollständigen Arbeitsablauf mit den beiden offiziellen Plugins für Finance und Data – von der Buchungsvorbereitung, Kontenabstimmung und Finanzberichterstellung über die Abweichungsanalyse bis zur Datenexploration, statistischen Auswertung, Visualisierung und der Erstellung interaktiver Dashboards. Die Teilnehmer lernen, beide Plugins zu installieren, ihren Kontenrahmen und Unternehmenskontext zu hinterlegen und alle Aufgaben über einfache Slash-Befehle in natürlicher Sprache zu steuern. Die Anbindung an bestehende Systeme wie NetSuite, SAP, Snowflake, BigQuery, Excel, Tableau oder Looker ermöglicht den Einsatz ohne Umstellung der vorhandenen Infrastruktur; ebenso lässt sich vollständig dateibasiert mit CSV- und Excel-Exporten arbeiten. Eine integrierte Validierungsfunktion prüft Auswertungen auf methodische Fehler und Verzerrungen, bevor sie Entscheidungen beeinflussen. Ergänzend wird gezeigt, wie sich Skills und Befehle an die eigenen Prozesse anpassen, um neue Aufgaben erweitern und als Paket im Team bereitstellen lassen. Nach Abschluss des Seminars erhalten Sie als Teilnehmer*in ein qualifiziertes Confex-Zertifikat.

Hinweis: Für die Teilnahme ist ein Zugang zu Claude mit Claude Cowork (Claude Desktop App) erforderlich. Ein eigener Laptop, auf dem Claude Cowork vollumfänglich genutzt werden kann, wird benötigt.

Nach dem Seminar können Sie:

• die Finance- und Data-Plugins installieren, konfigurieren und im Arbeitsalltag einsetzen;
• Buchungen, Kontenabstimmungen, Berichte und Abweichungsanalysen mit Slash-Befehlen erstellen;
• Daten erkunden, analysieren, visualisieren und in interaktiven Dashboards aufbereiten;
• Analysen vor der Weitergabe auf methodische Fehler prüfen lassen;
• Skills und Befehle an eigene Prozesse anpassen und im Team bereitstellen.

Für wen das Seminar geeignet ist:

Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Finanz- und Rechnungswesen, Controlling und Wirtschaftsprüfung, die Finanzprozesse und Datenauswertungen mit KI-Unterstützung beschleunigen und vereinheitlichen möchten. Angesprochen sind insbesondere Verantwortliche für Buchhaltung, Kontenabstimmung, Finanzberichte, Abweichungsanalysen und interne Kontrollsysteme sowie alle, die regelmäßig datenbasierte Auswertungen und Berichte erstellen oder in Auftrag geben. Grundlegende Erfahrung im Umgang mit Finanzsystemen und Tabellenkalkulation bildet eine ausreichende Grundlage.

Vorkenntnisse

Vorausgesetzt werden grundlegende Erfahrung im Umgang mit Finanzsystemen und Tabellenkalkulation (z. B. Excel) sowie ein gutes Verständnis der eigenen Abschluss- und Berichtsprozesse. Datenbank- oder SQL-Kenntnisse sind von Vorteil.